Racconta la storia di un uomo che si rifugia nell'alcool dopo la scomparsa improvvisa della moglie con cui stava allevando la nipotina mulatta orfana di mamma e abbandonata dal padre, giovane tossicodipendente di colore. La nonna paterna decide che la bimba non può più crescere con lui in un quartiere di bianchi, dove dimenticherà le sue origini. Tratto da una vicenda realmente accaduta, il film offre uno sguardo su due mondi diversi,, in cui nulla è semplicemente bianco o nero.