In una piccola comunità religiosa dell’Australia rurale e bigotta, i due adolescenti Naim e Ryan nascondono un legame proibito che presto li mette nel mirino del fanatismo locale. Dopo un inquietante rituale di “purifica zione”, i ragazzi scoprono di essere perseguitati da una presenza violenta capace di assumere le sembianze della persona che più desiderano: l’uno dell’altro. Intrappolati in un incubo segnato dalla paranoia, dovranno affrontare un’entità che trasforma il desiderio in paura e l’amore in una condanna a morte.