5 anni di lavorazione, centinaia di animatori, migliaia di disegni per il colossal d'animazione dello Studio 4°C, tratto dal manga di Daisuke Igarashi. Ruka, liceale ribelle, viene esclusa dall'attività del club per l'intera durata delle vacanze scolastiche; fortemente annoiata, la ragazza decide di partire per trascorrere una giornata a Tokyo. Al calare della notte, farà uno strano incontro con Umi(mare) e Sora(cielo), due ragazzi stranieri che sembrano cresciuti fra straordinari segreti. Ruka e gli adulti che entrano in contatto con loro, si trovano, loro malgrado, a far parte di un ingranaggio più grande di loro. Nel contempo, tutto il mondo è sconvolto da un'anomalia mai vista prima: tutti i pesci stanno scomparendo.