Seguiamo un piccolo gruppo di persone tra loro legate da una vicenda i cui contorni si mantengono poco chiari: i dialoghi non ci aiutano a comprendere, siamo un pubblico escluso. Anche “Ferdinando il duro” si dimostra incapace di capire. Ferdinando non trova il modo di relazionarsi con gli altri personaggi, che lo coinvolgono solo a momenti, quasi per caso. Ferdinando si trova a cena nell’appartamento dell’amico Melchiorre Pagani, entra suo malgrado nel misterioso affare, che rimane senza spiegazione, forse macchinato dai cinque presenti all’incontro, Pagani, Alda, Laura, Marisol e la Vicina. Durante la cena Ferdinando s’invaghisce di Marisol, bella e inquietante ragazza, arrivata in città la notte precedente. Mentre cammina nella notte, Ferdinando ha un fugace incontro con una giovane, che lo insulta. L’indomani, incontrando nuovamente Laura al Bar Centrale, Ferdinando ascolta le parole un poco farneticanti della donna relative alla strana, misteriosa attività: la sera prima Marisol avrebbe preferito lasciare Ferdinando fuori dalla storia di cui lui continua a non sapere nulla, ma pare che ormai ci sia dentro e debba fare la sua parte. Pagani e Alda contattano tale Manrico Foschetti e lo incaricano di acquisire informazioni. Dopo aver passato la notte in un miserabile albergo, Foschetti riesce ad avvicinare una signora che pare sappia qualcosa. La signora, Sandra, dopo un momento di diffidenza, si mostra disposta a spiegare l’intrigo. Ferdinando scorge la giovane che aveva incontrato nella notte e la segue, lei gli sfugge, infastidita, forse spaventata. Dopo essere stati scacciati da un rifugio in una casa di campagna Alda e Pagani, sul ciglio di una strada polverosa, aspettano Foschetti. Ferdinando si sta intrattenendo con Marisol a casa di Laura, è inquieto e l’incontro si svolge nell’imbarazzo, anche a causa del’inattesa presenza della Vicina. L’auto di Foschetti si ferma sul ciglio della strada di campagna, Alda e Pagani salgono. Foschetti conferma di aver trovato l’uomo che avrebbe potuto fare chiarezza, precisando che l’uomo è una donna, poi si dispone a spiegare ai due il caso, che afferma essere ben più complesso di quanto i due avessero temuto. Dopo avere lasciato Marisol, Ferdinando si ferma nel giardino per attendere Laura, quando la vede entrare la segue. Trova Laura nervosa, agitata, Marisol pare se ne sia andata, ma Ferdinando non la ha vista uscire. Sulle prime reticente, schiva, Laura racconta finalmente a Ferdinando che Alda e Melchiorre sono morti in un incidente stradale, insieme a un terzo uomo. Ferdinando, sempre più confuso, lascia la donna. Dal giardino si odono improvvisamente sei colpi di arma da fuoco esplosi nella casa di Laura. Ferdinando si guarda attorno e mentre cerca di si allontanarsi viene avvicinato da due energumeni che lo caricano a forza su un’auto. Dopo una notte di viaggio, Ferdinando viene lasciato, senza spiegazioni, sulla riva di un lago. È giorno, in una sala da concerto, vuota, Marisol e la Vicina incontrano la ragazza che aveva insultato Ferdinando, che si comprende essere a capo dell'incomprensibile macchinazione. Dopo avere scambiato poche, gelide battute, la ragazza lascia la sala. Sull'uscio trova Sandra, che la attendeva.