Nel villaggio di BERK ormai, da molti anni, i draghi vivono in totale armonia con gli esseri umani, li aiutano e sono integrati perfettamente in tutte le funzioni del villaggio che ora è diventato prospero grazie a questa amicizia. Hiccup e Sdentato, il suo fedele drago, sono diventati inseparabili, mentre Astric, Moccioso e il resto della banda si godono la vita e si sfidano l'un l'altro in gare di abilità con i draghi, l'inseparabile duo si diverte a sfrecciare nei cieli a mappare nuovi territori ed esplorare nuovi mondi. Quando in una delle loro esplorazioni Hiccup scoprirà una segreta grotta di ghiaccio, che è il "nido" di centinaia di draghi selvaggi e del mistero del "Cavaliere del Drago". In seguito Hiccup si imbatte in un gruppo di cacciatori di draghi con a capo un "rinnegato" che sta radunando un esercito di bestie al suo servizio. Informati della cosa, il villaggio decide di dichiarargli guerra, i vichinghi sono cocciuti e preferiscono combattere, non a caso sono tutti grandi e grossi, tutti tranne Hiccup che è determinato a parlare con il "rinnegato" per convincere anche lui della bontà dei draghi, nel farlo - inutilmente - si imbatterà in un mondo e persone che credeva perdute e che si uniranno a lui nell'inevitabile scontro finale.