Giuliano è un chitarrista/cantante che suona le sue canzoni con un trio elettrico di rockblues napoletano. Lavora in una pompa di benzina e, per stordire l'inquietudine, beve. Un giorno incontra Livia, una ragazza immigrata che insegna kickboxing e inizia con lei una storia d'amore. Quando sua sorella Anna si ammala di tumore, Giuliano decide di trovare i soldi per le cure in un incontro clandestino di boxe. Scopriamo cos. il suo passato di campione fallito di pugilato. Livia si offre di allenarlo. Solo la presenza della ragazza lo aiuterà ad affrontare i suoi fantasmi e l'avversario, il passaggio all'età adulta e, forse, il ruolo di padre.