Ambientato durante l'occupazione britannica della Palestina nel 1938, a Tel Aviv c’è  tensioni tra la popolazione mista di ebrei e arabi e gli inglesi stanno lottando per mantenere il controllo. In mezzo a questo caos, un agente di polizia inglese si è profondamente innamorato di Shoshana, la figlia del fondatore del movimento laburista sionista. La loro relazione è messa in discussione dalla violenta campagna di un gruppo paramilitare israeliano contro sia gli arabi che gli occupanti britannici. Mentre le minacce di morte incombono, Shoshana è combattuta tra le sue emozioni e il pacifico perseguimento dello stato ebraico.